国开行拟发行3年期欧元高级债券，初始价MS+90bps区域

久期财经讯，国家开发银行(China Development Bank，简称：“国开行”，标普：A+ 稳定，惠誉：A+ 稳定，穆迪：A1 )拟发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：国家开发银行

发行人评级：标普：A+ 稳定，惠誉：A+ 稳定，穆迪：A1

预期发行评级： A+(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的300亿美元债务发行计划

发行规模：欧元基准规模

期限：3年期

初始指导价：MS+90bps区域

交割日：2024年4月16日

资金用途：用于营运资本和一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行香港分行、中国银行、交通银行、建银欧洲、工银欧洲、招商永隆银行、法国巴黎银行、东方汇理、星展银行、德国中央合作银行、汇丰银行(B&D)

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行