湖州莫干山高新集团发行2.1亿美元高级债券，息票率5.48%

久期财经讯，湖州莫干山高新集团有限公司(Huzhou Moganshan High-tech Group Co., Ltd，简称“湖州莫干山高新集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：湖州莫干山高新集团有限公司

担保人：湖州莫干山国有资本控股集团有限公司(Huzhou Moganshan State-owned Capital Holding Group Co., Ltd.)

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

规模：2.1亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.9%区域

最终指导价：5.48%

息票率：5.48%

收益率：5.48%

发行价格：100

交割日：2024年4月16日

到期日：2027年4月16日

资金用途：用于偿还现有2024年7月到期的中长期离岸债务

控制权变更回售：101%

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司(B&D)、华泰国际、上银国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信建投国际、中信证券、民银资本、兴业银行香港分行、永赢国际、浦银国际、天风国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2798076696