重庆南岸城建集团拟发行3年期人民币债券，初始指导价5.0%区域

久期财经讯，重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司(Chongqing Nan'an Urban Construction & Development (Group) Co. Ltd.，简称“重庆南岸城建集团”，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.0%区域

交割日：2024年4月30日

资金用途：发行债券的净收益将用于为发行人现有的离岸债务进行再融资

其他条款：新交所上市;最小面额为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、招银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、海通国际、信银资本、中信建投国际、华夏银行香港分行、中信证券、中国银河国际、国泰君安国际

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