长和(00001.HK)拟发行5年期和10年期高级美元债券，初始价T+115bps区域和T+135bps区域

久期财经讯，长江和记实业有限公司(CK Hutchison Holdings Limited，简称“长和”，标普：A 稳定,穆迪：A2 稳定,惠誉：A- 稳定，00001.HK)拟发行144A/Reg S、5年期及10年期、以美元计价的高级债券。(IPG)

条款如下：

发行人：CK Hutchison International (24) Limited

担保人：长江和记实业有限公司

担保人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A- 稳定

预期发行评级： A2/A/A-(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：美元基准规模

期限：5年期(绿色) | 10年期

初始指导价：T+115 bps区域 | T+135 bps区域

资金用途：10年期票据发行净收益将用于特定债务再融资和一般公司用途，5年期绿色票据发行净收益将根据长和可持续融资框架，全部或部分用于为资产、项目、投资及其他相关及配套开支提供融资或再融资。

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席账簿管理人：美银证券、法国巴黎银行、花旗集团、星展银行、德意志银行、高盛、汇丰银行(B&D)、摩根大通

可持续框架顾问：法国巴黎银行