进出口银行拟发行7亿欧元和3亿美元票据，息票率分别为0%和3mL+48bp

久期财经讯，中国进出口银行(The Export-Import Bank of China，简称“进出口银行”，穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A+ 稳定)拟发行Reg S，本次发行分为两部分，第一部分：发行规模7亿欧元、5年期、固定利息的高级无抵押票据，初始指导价MS+75bp区域，息票率0%，收益率0.072%；第二部分：发行规模3亿美元、3年期、浮动利息的票据，初始指导价3mL+75bp区域，息票率3mL+48bp。两部分债券均在10月15日(T+5)进行交割，并于新加坡交易所上市。

上述票据预期评级为A1/A+（穆迪/标普），均归属于进出口银行270亿美元中期票据计划中，美元票据由进出口银行巴黎分行发行，欧元票据由进出口银行直接发行。本次所得资金将用于一般企业用途。

本次拟发行欧元票据发行由中国银行、交通银行、巴克莱、东方汇理（B&D）、三菱银行(MUFG)、建设银行（欧洲）S.A.、德国商业银行以及荷兰国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人；拟发行美元票据由中国银行、交通银行、巴克莱（B&D）、东方汇理、三菱银行、交银国际、中国信托商业银行以及瑞穗证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据了解，该行拟发行的5年期欧元债券订单量超过16.5亿美元（包括7.09亿美元JML interest）；3年期美元债券订单量超过10亿美元（包括4.1亿美元JML interest）。