中国银行(03988.HK)澳门分行拟发行2年期高级无抵押欧元绿色债券，初始价MS+65 bps区域

久期财经讯，中国银行澳门分行(Bank of China Limited, Macau Branch，03988.HK，601988.SH，穆迪: A1 稳定，标普: A 稳定，惠誉: A 稳定)拟发行Reg S、2年期、欧元基准规模、固定利率的高级无抵押绿色债券，初始指导价为MS+65 bps区域，到期日为2021年10月。该债券将在香港交易所上市。

该债券属于其400亿美元中期票据计划。预期发行评级为A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)。本次发行募集资金将用于为中国银行《绿色债券管理声明》中规定的符合条件的绿色项目提供融资和/或再融资。

本次发行由中国银行、瑞银(B&D)、法国巴黎银行、摩根大通、东方汇理、三菱日联金融集团、交通银行、招银国际、工银(亚洲)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。