中国光大银行(06818.HK)香港分行2只高级债券，息票率分别为SOFR+52bps和3.0%

久期财经讯，中国光大银行股份有限公司(China Everbright Bank Co., Ltd.，简称“中国光大银行”，06818.HK，穆迪：Baa2 稳定,标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB+ 稳定)香港分行发行Reg S、3年期和2年期、以美元和人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国光大银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定,标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

发行规则：Reg S

发行类型：高级无抵押债券，归属于发行人的50亿美元中期票据计划

发行规模：5.5亿美元 | 15亿人民币

期限：3年期 | 2年期

初始指导价：SOFR+100bps区域 | 3.400%区域

最终指导价：SOFR+52bps | 3.00%-3.05%

息票率：SOFR+52bps | 3.0%

收益率：SOFR+52bps | 3.0%

发行价格：100 | 100

交割日：2024年5月14日 | 2024年5月14日

到期日：2027年5月14日 | 2026年5月14日

资金用途：偿还离岸债务和一般融资用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元 | 100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：光大银行香港分行、花旗集团(B&D)、农业银行香港分行、中国银行、交通银行、建银(亚洲)、工银(亚洲)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、农业银行澳门分行、农业银行新加坡分行、中国银行(香港)、建银国际、光银国际、中信银行国际、光证国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、集友银行、招商永隆银行、民银资本、信银资本、东方汇理、国泰君安国际、华夏银行香港分行、工银国际、工银澳门、工银新加坡、兴业银行香港分行、南洋商业银行、法国外贸银行、东方证券香港、浦发银行香港分行、浦银国际、东亚银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2801983078 | HK0001007316