平安海外控股发行3亿美元高级债券，息票率6.125%

久期财经讯，中国平安保险海外(控股)有限公司(China Ping An Insurance Overseas (Holdings) Limited，简称“平安海外控股”，穆迪：Baa2 稳定)发行Reg S、10年期、固定利率、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国平安保险海外(控股)有限公司

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定

预期发行评级：Baa2(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人30亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

规模：3亿美元

期限：10年期

初始指导价： T+210bps区域

最终指导价：T+173bps

息票率：6.125%

收益率：6.224%

发行价格：99.271

交割日：2024年5月16日

到期日：2034年5月16日

资金用途：发行债券净收益将用于集团的再融资及一般营运资金用途

控制权变更回售：当中国平安保险(集团)股份有限公司(Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.,简称“中国平安集团”)不再100%完全直接或间接拥有或控制平安海外控股已发行股本时，按101%回售

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、三菱日联金融、中国银行(香港)

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2818061140