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平安海外控股发行3亿美元高级债券,息票率6.125%

作者:祖木拉 2024-05-09 09:07

久期财经讯,中国平安保险海外(控股)有限公司(China Ping An Insurance Overseas (Holdings) Limited,简称“平安海外控股”,穆迪:Baa2 稳定)发行Reg S、10年期、固定利率、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:中国平安保险海外(控股)有限公司

发行人评级:穆迪:Baa2 稳定

预期发行评级:Baa2(穆迪)

类型:固定利率、高级无抵押债券,归属于发行人30亿美元中期票据计划

发行规则:Reg S

规模:3亿美元

期限:10年期

初始指导价: T+210bps区域

最终指导价:T+173bps

息票率:6.125%

收益率:6.224%

发行价格:99.271

交割日:2024年5月16日

到期日:2034年5月16日

资金用途:发行债券净收益将用于集团的再融资及一般营运资金用途

控制权变更回售:当中国平安保险(集团)股份有限公司(Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.,简称“中国平安集团”)不再100%完全直接或间接拥有或控制平安海外控股已发行股本时,按101%回售

其他条款:新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:汇丰银行(B&D)、三菱日联金融、中国银行(香港)

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2818061140

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