工商银行(01398.HK)伦敦分行发行3亿欧元绿色债券，息票率3.697%

久期财经讯，中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH，穆迪：A1，标普：A)伦敦分行发行Reg S、3年期、以欧元计价的碳中和主题绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国工商银行股份有限公司伦敦分行

发行人评级：穆迪：A1，标普：A

预期发行评级：A1(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押、碳中和主题绿色债券，归属于工商银行的200亿美元全球中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：3亿欧元

期限：3年期

初始指导价：MS+90bps区域

息票率：3.697%

收益率：3.697%

发行价格：100

交割日：2024年5月23日

到期日：2027年5月23日

资金用途：为符合工商银行绿色债券框架下规定的合格绿色资产进行融资和/或再融资

框架外部审查：Sustainalytics、北京中财绿融咨询有限公司(Beijing Zhongcai Green Financing Consultant Ltd.)

第三方认证及评估：(1)北京中财绿融咨询有限公司根据相关绿色评估标准，就合格绿色资产池下的碳中和绿色债券出具相关第三方评估;(2)香港品质保证局颁发的发行前阶段证书

其他条款：港交所、伦敦证券交易所、新交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：巴克莱银行、东方汇理、工商标准、摩根大通、法国外贸银行、法兴银行、渣打银行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、中信银行国际、建银欧洲、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、花旗集团、中信证券、招商永隆银行、汇丰银行、华夏银行香港分行、华泰国际

绿色框架顾问：东方汇理

ISIN：XS2819075578