舟山普陀城投开发发行2.35亿人民币高级债券，息票率6.98%

久期财经讯，舟山普陀城投开发建设有限公司(Zhoushan Putuo Urban Investment Development and Construction Co., Ltd.，简称“舟山普陀城投开发”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：海纳城投国际控股有限公司(Haina Urban Investment International Holding Ltd)

担保人：舟山普陀城投开发建设有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

规模：2.35亿人民币

期限：3年期

最终指导价：6.98%

息票率：6.98%

收益率：6.98%

发行价格：100

交割日：2024年5月23日

到期日：2027年5月23日

资金用途：用于建设项目和补充发行人的营运资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

承销商：中国银河国际、海通国际(B&D)、海通银行、保利证券、财通国际、中环国际证券、兴证国际、中信建投国际、民银资本、东海国际、东兴证券香港、远东宏信国际、国泰君安国际、联合证券、华泰国际、创升证券、浦发银行香港分行、申万宏源香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2822426305