赣州建控集团发行1.3亿美元高级债券，息票率6%，江西银行(01916.HK)赣州分行提供SBLC

久期财经讯，赣州建控投资控股集团有限公司(Ganzhou Jiankong Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“赣州建控集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：赣州建控投资控股集团有限公司

SBLC提供人：江西银行股份有限公司(Jiangxi Bank Co., Ltd.，简称“江西银行”，01916.HK)赣州分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

规模：1.3亿美元

期限：3年期

息票率：6%

收益率：6%

发行价格：100

交割日：2024年5月28日

到期日：2027年5月28日

资金用途：用于偿还离岸债务

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、中泰国际、中信建投国际、兴证国际、东海国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2827100483