山东高速拟发行PNC3美元永续证券，最终指导价6.50%

久期财经讯，山东高速集团有限公司(Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.，简称“山东高速”，穆迪：A3，惠誉：A)拟发行Reg S、以美元计价的非次级有担保永续票据。(FPG)

条款如下：

发行人：Coastal Emerald Limited

担保人：山东高速集团有限公司

担保人评级：穆迪：A3，惠誉：A

预期发行评级：A3/A-(穆迪/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、有担保永续证券，构成发行人的直接、一般、非次级、无条件和无抵押义务

发行规模：美元基准规模

期限：PNC3

初始指导价：6.95%区域

最终指导价：6.50%

交割日：2024年5月30日

资金用途：用于再融资和一般公司用途

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际(B&D)、中信证券、东方汇理、汇丰银行、工银国际、农银国际、中国银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、建银国际、中州国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银资本、华鲁国际资管、星展银行、东兴证券香港、安信国际、正流资本、广发证券、国联证券国际、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗证券、中和金控、东方证券香港、山高控股、申万宏源香港、日兴证券、浦银国际、渣打银行、淞港国际证券、东亚银行、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行