济南市中财金投资集团发行1亿美元高级债券，息票率7.2%

久期财经讯，济南市中财金投资集团有限公司(Jinan Shizhong Finance Investment Group Co., Ltd.，简称“济南市中财金投资集团”)发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：政金金融国际(BVI)有限公司(Zhengjin Financial International (BVI) Co., Limited)

担保人：济南市中财金投资集团有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

发行规模：1亿美元

期限：364天

最终指导价：7.2%

息票率：7.2%

收益率：7.2%

发行价格：100

控制权变更回售：101%

交割日：2024年5月29日

到期日：2025年5月28日

资金用途：用于偿还集团现有的离岸债务

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中泰国际(B&D)、中信建投国际、信银资本、兴证国际、东吴证券香港、澳门国际银行、中信证券、申万宏源香港、东方证券香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、民银资本、国元证券香港、高山证券、淞港国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN： XS2799614123