简州农发集团拟发行3年期日元债券，最终指导价3.3%

久期财经讯，四川简州空港农业投资发展集团有限公司(Sichuan Jianzhou Airport Agricultural Investment and Development Group Co., Ltd.，简称“简州农发集团”，中诚信亚太：BBBg- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以日元计价的高级无抵押有担保债券。(FPG)

条款如下：

发行人：四川简州空港农业投资发展集团有限公司

担保人：天府信用增进股份有限公司(Tianfu Bond Insurance Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

发行人评级：中诚信亚太：BBBg- 稳定

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：日元基准规模

期限：3年期

最终指导价：3.3%

交割日：2024年5月30日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于项目建设融资和补充营运资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为1亿日元/1000万日元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东海国际、圆通环球证券、安信国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、中国银河国际、浙商银行香港分行、招商永隆银行、北方证券、方正证券(香港)、环球富盛理财、国联证券国际、国信证券(香港)、海通国际、香港万峰证券、工银国际、浦发银行香港分行、申万宏源香港、东吴证券香港、汇生证券、中泰国际

清算银行：欧洲清算银行/明讯银行