保定国控集团拟发行3年期人民币债券，初始指导价5.2%区域

久期财经讯，保定市国控集团有限责任公司(Baoding Guokong Group Co., Ltd.，简称“保定国控集团”，中证鹏元国际：BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：保定市国控集团有限责任公司

发行人评级：中证鹏元国际：BBB 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.2%区域

交割日：2024年6月4日

资金用途：根据国家发改委证书，用于若干项目建设和补充营运资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：复星国际证券(B&D)、华泰国际、华夏银行香港分行、中金公司、中信证券、海通国际、民银资本、港利资本、兴证国际、中信银行国际、中信建投国际

境内协调人：海通证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行