招银国际租赁发行5亿美元绿色债券，息票率SOFR+76bps，最终认购超5倍

久期财经讯，招银国际租赁管理有限公司(CMB International Leasing Management Limited，简称“招银国际租赁”，标普：A- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的绿色债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：招银国际租赁管理有限公司

维好协议和资产购买契约提供人：招银金融租赁有限公司(CMB Financial Leasing Co., Ltd.，简称“招银金租”)

发行人评级：标普：A- 稳定

维好协议和资产购买契约提供人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定

预期发行评级：A3(穆迪)

发行类型：浮动利率、高级无抵押、以“绿色城市”为主题的绿色债券，归属于发行人的200亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：5亿美元

期限：3年期

初始指导价：SOFR+125bps 区域

最终指导价：SOFR+76bps

息票率：SOFR+76bps

发行价格：100

交割日：2024年6月4日

到期日：2027年6月4日

资金用途：根据公司可持续融资框架，对可再生能源和清洁运输类别中符合条件的绿色项目的现有债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：招银国际、招商永隆银行、浦发银行香港分行、交通银行、中国银行、中信银行国际、渣打银行(B&D)、星展银行、汇丰银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：民生银行香港分行、兴业银行香港分行、建银亚洲、法国巴黎银行、澳新银行、大华银行、花旗集团、瑞穗证券

独家绿色结构银行：汇丰银行

第二方意见提供人：香港品质保证局、Sustainalytics

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2808077023

认购情况

最终认购金额25亿美元，来自108个账户。

投资者地域分布：亚洲98%，欧洲、中东和非洲地区2%。

投资者类型：银行/金融机构70%，资产管理公司/基金管理公司23%，保险/私人银行7%。