香港机管局拟发行10年期人民币债券，最终指导价2.930%

久期财经讯，香港机场管理局(Airport Authority Hong Kong，简称“香港机管局”，标普：AA+ 稳定)拟发行Reg S、10年期、以人民币计价的高级无抵押票据。(FPG)

条款如下：

发行人：香港机场管理局

发行人评级：标普：AA+ 稳定

预期发行评级：AA+(标普)

类型：固定利率、高级无抵押票据，归属于发行人80亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：人民币基准规模

期限：10年期

初始指导价：3.400%区域

最终指导价：2.930%

交割日：2024年6月5日

资金用途：用于一般公司用途，包括投资项目的资本注入

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行(B&D)、汇丰银行、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、东方汇理、星展银行、工商银行、瑞银集团

联席牵头经办人：澳新银行、法国巴黎银行、美银证券、花旗集团、德意志银行、摩根大通、瑞穗证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行