香港机管局发行15亿人民币高级债券，息票率2.930%，最终认购超4.8倍

久期财经讯，香港机场管理局(Airport Authority Hong Kong，简称“香港机管局”，标普：AA+ 稳定)发行Reg S、10年期、以人民币计价的高级无抵押票据。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：香港机场管理局

发行人评级：标普：AA+ 稳定

预期发行评级：AA+(标普)

类型：固定利率、高级无抵押票据，归属于发行人80亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：15亿人民币

期限：10年期

初始指导价：3.400%区域

最终指导价：2.930%

息票率：2.930%

收益率：2.930%

发行价格：100

交割日：2024年6月5日

到期日：2034年6月5日

资金用途：用于一般公司用途，包括投资项目的资本注入

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行(B&D)、汇丰银行、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、东方汇理、星展银行、工商银行、瑞银集团

联席牵头经办人：澳新银行、法国巴黎银行、美银证券、花旗集团、德意志银行、摩根大通、瑞穗证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001020822

认购情况

最终认购金额72.5亿人民币，来自64个账户。

投资者地域分布：亚洲96.00%，欧洲、中东和非洲地区4.00%。

投资者类型：银行49.00%，资产管理公司/基金管理公司48.00%，私人银行/证券3.00%。