玖龙纸业(02689.HK)拟发行PNC3美元永续证券，最终指导价14.00%

久期财经讯，玖龙纸业(控股)有限公司(Nine Dragons Paper (Holdings) Limited，简称“玖龙纸业”，02689.HK)拟发行Reg S、PNC3、以美元计价的高级无抵押永续资本证券。(FPG)

条款如下：

发行人：玖龙纸业(控股)有限公司

预期发行评级：无评级

类型：高级无抵押、永续资本证券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：PNC3

初始指导价：14.25%区域

最终指导价：14.00%

交割日：2024年6月11日

赎回日：2027年6月11日

资金用途：为现有银行贷款和其他借款再融资，并用于一般企业用途

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人：花旗集团

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行