澳大利亚国民银行(NAB.AX)发行合计25亿美元高级票据，息票率分别为5.087%、SOFR+62bps和5.181%

久期财经讯，澳大利亚国民银行有限公司(National Australia Bank Limited，简称“澳大利亚国民银行”，NAB.AX，标普：AA- 稳定,穆迪：Aa2 稳定,惠誉：AA- 稳定)发行以美元计价的3只票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：澳大利亚国民银行

发行人评级：标普：AA- 稳定,穆迪：Aa2 稳定,惠誉：AA- 稳定

预期发行评级：Aa2/AA-

发行类型：固定利率、高级 | 浮动利率、高级 | 固定利率、高级

期限：3年 | 3年 | 10年

发行规模：9亿美元 | 8.5亿美元 | 7.5亿美元

息票率：5.087% | SOFR+62bps | 5.181%

交割日：2024年6月11日

资金用途：一般公司用途

其他条款：最小面额为25万美元/1000美元

ISIN：US63253QAJ31 | US632525BQ39(144a)；USQ6535DBT02(Reg S) | US632525BS94(144a)；USQ6535DBV57(Reg S)