茂名港集团发行6亿人民币绿色和蓝色债券，息票率4.85%

久期财经讯，茂名港集团有限公司(Maoming Port Group Co., Ltd.，简称“茂名港集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：茂名港集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行类型：固定利率、高级无抵押绿色和蓝色债券

发行规则：Reg S

发行规模：6亿人民币

期限：3年期

初始指导价：5.10%区域

息票率：4.85%

收益率：4.85%

发行价格：100

交割日：2024年6月12日

到期日：2027年6月12日

资金用途：根据绿色和蓝色金融框架和国家发改委证书，用于项目建设和补充营运资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：霁海国际证券香港、国联证券国际、华夏银行香港分行、永赢国际、尚源国际证券、申万宏源香港、万海证券香港

独家绿色和蓝色结构顾问：国泰君安国际

第二方意见提供人：标普

清算机构：香港金融管理局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001025961