中国银行(03988.HK)悉尼分行发行8亿美元高级债券，息票率SOFR+50bps

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，标普：A 稳定，惠誉：A，穆迪：A1)悉尼分行发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司悉尼分行

发行人评级：标普：A 稳定，惠誉：A，穆迪：A1

预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

发行类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于中国银行400亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：8亿美元

期限：3年期

初始指导价：SOFR+95bps区域

最终指导价：SOFR+50bps

息票率：SOFR+50bps

发行价格：100

交割日：2024年6月14日

到期日：2027年6月14日

资金用途：用于一般企业用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席牵头经办人：中国银行、农业银行、澳新银行、交通银行、巴克莱银行、上银国际、中信银行、建设银行、中金公司、中信建投国际、花旗集团(B&D)、民银资本、招商银行、东方汇理、星展银行、工商银行、瑞穗证券、西太平洋银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2835724472