潼南区建工集团发行3.2亿人民币绿色债券，息票率7.9%

久期财经讯，重庆市潼南区建设工程(集团)有限公司(Chongqing Tongnan Construction Engineering (Group) Co., Ltd.，简称“潼南区建工集团)发行Reg S、2年期、以人民币计价的绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：重庆市潼南区建设工程(集团)有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规则：Reg S

发行规模：3.2亿人民币

期限：2年期

最终指导价：7.9%

息票率：7.9%

收益率：7.9%

发行价格：100

交割日：2024年6月14日

到期日：2026年6月14日

资金用途：根据绿色融资框架和国家发改委证书，用于潼南区铜车坝水库工程建设和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行、圆通环球证券、浙商国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际(B&D)、申万宏源香港、中信银行国际、广发证券、远源证券、瑞昇国际、上古亚洲资产

清算机构：香港金融管理局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000979986