临沂城投集团发行3亿美元高级债券，息票率6.680%

久期财经讯，临沂城市建设投资集团有限公司(Linyi City Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“临沂城投集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：沂晟国际有限公司(Yi Bright International Limited)

担保人：临沂城市建设投资集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：7.100%区域

最终指导价：6.680%

息票率：6.680%

收益率：6.680%

发行价格：100

交割日：2024年6月20日

到期日：2027年6月20日

资金用途：为现有的离岸债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际(B&D)、兴业银行香港分行、中信建投国际、信银资本、中信证券、民银资本、中金公司、东方证券香港、国泰君安国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际、国金证券香港、浙商银行香港分行、信达国际、申万宏源香港、中泰国际、招商永隆银行、海通国际、高廷证券、众和证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2843465647