中国银行(03988.HK)纽约分行拟发行2只人民币债券，初始指导价3.30%区域和3.35%区域

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，标普：A 稳定，惠誉：A，穆迪：A1)纽约分行拟发行Reg S、2年期及3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司纽约分行

发行人评级：标普：A 稳定，惠誉：A，穆迪：A1

预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

发行类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于中国银行400亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：人民币基准规模

期限：2年期 | 3年期

初始指导价：3.30%区域 | 3.35%区域

交割日：2024年6月20日

资金用途：用于一般企业用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万元人民币/10000元人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、农业银行香港分行、美银证券、交通银行、法国巴黎银行、上银国际、中信银行、中信建投国际、花旗集团、招商永隆银行、汇丰银行、工银亚洲、兴业银行香港分行、摩根大通、瑞穗证券、渣打银行(B&D)

共同管理人： BNY Mellon Capital Markets, LLC

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行