GM Financial发行合计25亿美元高级债券，息票率分别为5.35%、SOFR+105bps和5.6%

久期财经讯，General Motors Financial Co Inc(简称“GM Financial”)发行SEC、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：General Motors Financial Co Inc

预期发行评级：Baa2/BBB/BBB

类型：高级无抵押债券

发行规则：SEC

发行规模：11亿美元 | 4亿美元 | 10亿美元

期限：3年期 | 3年期 | 7年期

息票率：5.35% | SOFR+105bps | 5.6%

发行价格：99.986 | 100 | 99.857

交割日：2024年6月18日

到期日：2027年7月15日 | 2027年7月15日 | 2031年6月18日

资金用途：一般公司用途

ISIN：US37045XEX03 | US37045XEW20 | US37045XEY85