如东金鑫交通工程建投发行4000万美元绿色债券，息票率5.5%，南京银行(601009.SH)南通分行提供SBLC

久期财经讯，如东县金鑫交通工程建设投资有限公司(Rudong County Jinxin Transportation Engineering Construction Investment Co., Ltd.，简称“如东金鑫交通工程建投”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：如东县金鑫交通工程建设投资有限公司

预期发行评级：无评级

SBLC提供人：南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing，简称“南京银行”，601009.SH)南通分行

类型：固定利率、高级无抵押增信绿色债券

发行规则：Reg S

发行规模：4000万美元

期限：3年期

初始指导价：5.70%区域

最终指导价：5.5%

息票率：5.5%

收益率：5.5%

发行价格：100

交割日：2024年6月18日

到期日：2027年6月18日

控制权变更回售：100%

资金用途：根据绿色框架和国家发改委证书为离岸债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人：国泰君安国际(B&D)、天晟证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：东吴证券(香港)、兴业银行香港分行、保利证券、中信证券、申万宏源香港、民银资本

独家绿色结构顾问：国泰君安国际

第二方意见提供人：联合绿色

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2838959471