中国银行(03988.HK)匈牙利分行拟发行3年期美元可持续发展债券，初始价SOFR+100bps区域

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，标普：A 稳定，穆迪：A1，惠誉：A)匈牙利分行拟发行Reg S、3年期、浮动利率、以美元计价的可持续发展债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司匈牙利分行

发行人评级：标普：A 稳定，穆迪：A1，惠誉：A

预期发行评级：A1/A(穆迪/惠誉)

类型：浮动利率、高级无抵押、可持续发展债券，归属于中国银行的400亿美元中期票据(MTN)计划

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：SOFR+100bps区域

交割日：2024年6月26日

资金用途：为中国银行可持续发展系列债券管理声明中定义的符合条件的绿色及社会项目进行融资和/或再融资，项目位于一带一路倡议伙伴国

外部审查：安永华明会计师事务所(Ernst & Young Hua Ming LLP)

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、农业银行、交通银行、建设银行、中信银行、中金公司、民生银行、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、东方汇理、奥地利第一储蓄银行、国泰君安国际、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行