中国银行(03988.HK)匈牙利分行发行5亿美元可持续发展债券，息票率SOFR+55bps

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，标普：A 稳定，穆迪：A1，惠誉：A)匈牙利分行发行Reg S、3年期、浮动利率、以美元计价的可持续发展债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司匈牙利分行

发行人评级：标普：A 稳定，穆迪：A1，惠誉：A

预期发行评级：A1/A(穆迪/惠誉)

类型：浮动利率、高级无抵押、可持续发展债券，归属于中国银行的400亿美元中期票据(MTN)计划

发行规则：Reg S

规模：5亿美元

期限：3年期

初始指导价：SOFR+100bps区域

最终指导价：SOFR+55bps

息票率：SOFR+55bps

发行价格：100

交割日：2024年6月26日

到期日：2027年6月26日

资金用途：为中国银行可持续发展系列债券管理声明中定义的符合条件的绿色及社会项目进行融资和/或再融资，项目位于一带一路倡议伙伴国

外部审查：安永华明会计师事务所(Ernst & Young Hua Ming LLP)

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、农业银行、交通银行、建设银行、中信银行、中金公司、民生银行、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、东方汇理、奥地利第一储蓄银行、国泰君安国际、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2845725139