中国银行(03988.HK)约翰内斯堡分行发行3亿美元高级债券，息票率SOFR+58bps

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，标普：A 稳定，穆迪：A1，惠誉：A)约翰内斯堡分行发行Reg S、3年期、以美元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司约翰内斯堡分行

发行人评级：标普：A 稳定，穆迪：A1，惠誉：A

预期发行评级：A1/A(穆迪/惠誉)

类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于中国银行的400亿美元中期票据(MTN)计划

发行规则：Reg S

规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：SOFR+105bps区域

最终指导价：SOFR+58bps

息票率：SOFR+58bps

发行价格：100

交割日：2024年6月26日

到期日：2027年6月26日

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、农业银行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行、建设银行、中国银河国际、中金公司、民生银行、中信建投国际、花旗集团、中信证券、招商永隆银行、东方汇理(B&D)、国泰君安国际、华泰国际、兴业银行香港分行、三菱日联金融、渣打银行

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2841932887