上饶创投集团拟发行34.5个月美元高级债券，初始价6.00%，南京银行(601009.SH)提供SBLC

久期财经讯，上饶创新发展产业投资集团有限公司(Shangrao Innovation Development Industry Investment Group Co., Ltd.，简称“上饶创投集团”)拟发行Reg S、34.5个月、以美元计价的高级无抵押增信债券。(IPG)

条款如下：

发行人：上饶创新发展产业投资集团有限公司

SBLC提供人：南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing，简称“南京银行”，601009.SH)

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：34.5个月

初始指导价：6.00%

交割日：2024年6月26日

到期日：2027年5月11日

控制权变更回售：100%

资金用途：用于现有债务再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中诚国际证券、兴证国际(B&D)、浦银国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国中盛证券、富中证券、东海国际、兴业银行香港分行、信银资本、中金公司、中信证券、海通国际、东吴证券香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行