加拿大国民银行：将于6月25日发行不超过35亿元3年期熊猫债
久期财经讯，加拿大国民银行发布2024年第一期人民币债券(债券通)募集说明书，将于6月25日发行不超过35亿元3年期熊猫债。
本次债券基础发行规模为人民币25亿元(含)，最高发行规模为人民币35亿元(含)。每一认购者就本次债券的认购额应当是人民币100万元的整数倍且不少于人民币500万元。发行首日/簿记建档日：2024 年 6 月 25 日。计息期限：2024 年 6 月 26 日 至 2027 年 6 月 25 日。
本次债券是发行人的直接、无条件、非次级及无担保债务。本次债券之间以及本次债券与发行人其他一般无担保及非次级的债务之间的清偿顺序相同，不存在任何优先权，享有强制性适用法律规定的优先权的债务除外。本次债券不设担保。
本次债券的募集资金净额将用于本集团的一般业务。基于本行与客户现有的合作意向，本次债券的募集资金将主要用于支持并为在中国或与中国交易对手开展业务的加拿大及国际客户提供资金。
本次债券的托管人：上海清算所;牵头主承销商与牵头簿记管理人：中国银行;联席主承销商与联席簿记管理人：招商证券、工商银行、德意志银行(中国)、星展银行(中国)、中信证券、浙商银行。
