青岛海科控股发行约1.62亿人民币高级债券，息票率7.5%

久期财经讯，青岛海科控股有限公司(Qingdao Haike Holding Co., Ltd.，简称“青岛海科控股”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：海洋产业发展集团(英属维尔京)有限公司(Ocean Industry Development Group (BVI) Co., Ltd.)

维好协议、流动性支持及股权购买承诺协议提供人：青岛海科控股有限公司

维好协议、流动性支持及股权购买承诺协议提供人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：1.6216亿人民币

期限：3年期

最终指导价：7.5%

息票率：7.5%

收益率：7.5%

发行价格：100

交割日：2024年6月27日

到期日：2027年6月27日

资金用途：项目建设和补充营运资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中泰国际(B&D)、创市证券、众和证券、正金证券、普伦国际证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际、海通国际、金裕富证券、仁和资本、莱茵资本

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN： XS2847650012