淄博高新国投发行7.8亿人民币高级债券，息票率6.7%

久期财经讯，淄博高新国有资本投资有限公司(Zibo Hi-Tech State-Owned Capital Investment Co., Ltd.，简称“淄博高新国投”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：淄博高新国际投资有限公司(Zibo High-Tech International Investment Co., Limited)

担保人：淄博高新国有资本投资有限公司

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：7.8亿人民币

期限：3年期

息票率：6.7%

收益率：6.7%

发行价格：100

交割日：2024年6月27日

到期日：2027年6月27日

资金用途：用于项目建设、补充营运资本和偿还现有债务

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：万隆证券、天风国际(B&D)、申万宏源香港

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银河国际、华泰国际、中信银行国际、海通银行、兴业银行香港分行、东兴证券香港、海通国际、圆通环球证券、创陞证券、First Fidelity Capital (International)、远东宏信国际、中环国际证券、瑞昇国际证券、马林资本、泰达证券、尚源国际证券、香港万峰证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001020954