LG新能源(373220.KS)发行合计20亿美元债券，息票率分别为CT3+100bps、CT5+110bps和CT10+135bps

久期财经讯，LG新能源(LG Energy Solution Ltd，373220.KS，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 负面)发行3只144A/Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：LG新能源

发行人评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 负面

预期发行评级：Baa1/BBB+(穆迪/标普)

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：144A/Reg S

期限：3年期 | 5年期 | 10年期

发行规模：7亿美元 | 8亿美元 | 5亿美元

息票率：CT3+100bps | CT5+110bps | CT10+135bps

交割日：2024年7月2日

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

资金用途：3年期债券将用于一般公司用途;5年期和10年期绿色债券将根据公司2023年2月的绿色融资框架，对与(i)低碳运输和(ii)能效相关的新项目或现有项目("合格项目")进行全部或部分融资或再融资