湖州南浔旅投拟发行3年期美元债，初始指导价7.0%区域

久期财经讯，湖州南浔旅游投资发展集团有限公司(Huzhou Nanxun Tourism Investment Development Group Co., Ltd.，简称“湖州南浔旅投”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：湖州南浔旅游投资发展集团有限公司

担保人：湖州南浔文旅发展集团有限公司(Huzhou Nanxun Cultural Tourism Development Group Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：7.0%区域

交割日：2024年7月5日

到期日：2027年7月5日

资金用途：为集团今年到期的中长期离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：淞港国际证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：永赢国际、浦发银行香港分行(B&D)、中国银河国际、中信证券、海通国际、民银资本、信银资本、浦银国际、兴证国际、华泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行