富力地产(02777.HK)：“H16富力4”等3只债券持有人会议通过宽限期议案，6只债券于7月1日复牌
久期财经讯，6月28日，广州富力地产股份有限公司(简称“富力地产”，02777.HK)发布关于公司债券复牌的公告。
广州富力地产股份有限公司(以下简称“本公司”或“发行人”)为做好后续债务偿付安排，保证公平信息披露，保护广大债券投资者的利益，根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2023年修订)》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则(2023年修订)》等相关规定，经本公司申请，本公司“H16富力4”、“H16富力5”、“H16富力6”、“H18富力8”、“H18富力1”和“H19富力2”公司债券已自2024年5月27日开市起停牌。
停牌期间重大事项如下：
(一)“H16富力4”、“H16富力6”、“H19富力2”本次债券持有人会议
2024年6月6日至2024年6月17日，本公司就“H16富力4”、“H16富力6”、“H19富力2”公司债券(以下合称“该三只债券”)召开了债券持有人会议(以下简称“本次债券持有人会议”)，审议关于给予该三只债券宽限期的议案。本次关于给予“H16富力4”、“H16富力6”、“H19富力2”的宽限期议案于2024年6月17日获该三只债券本次债券持有人会议表决通过。该等宽限期议案主要内容如下:
(1)宽限期
鉴于发行人资金和经营现状，为稳妥推进该三只债券本息兑付工作，现提请持有人同意，将分期兑付日均宽限至2025年3月16日，宽限期内仍按照该三只债券现行票面利率计息，不设罚息。为免疑义，该三只债券自2022年9月16日(含)至2023年9月16日(不含)产生的利息的50%亦宽限至2025年3月16日支付。
(2)向该三只债券持有人进行小额兑付
本议案如经本次债券持有人会议审议通过，发行人拟向该三只债券持有人分别支付兑付基数的5‰及前述兑付金额截至实际兑付日前一日的应付利息，小额兑付后，该三只债券相应调减债券面值。为免疑义，上述小额兑付为发行人原应于2024年6月16日向该三只债券持有人分期偿付的债券本金和/或利息的一部分。
(3)发行人将于宽限期内制定债务重组方案
上述宽限期目的是为保障债券持有人利益，给发行人与债券持有人提供必要的债务重组方案沟通时间。本议案如获得债券持有人会议通过，发行人将积极与该三只债券持有人就可行的债务重组方案进行协商，并将尽最大努力争取于宽限期内与该三只债券持有人就债务重组方案达成一致意见。
(二)债务逾期情况
本公司于2024年6月7日披露了《广州富力地产股份有限公司关于债务逾期的公告》，公告内容如下:
截至2024年4月30日，本公司合并报表范围内存在逾期金额超过1000万元的有息债务，情况如下:
(三)债券增信措施相关重大事项
本公司以广州富力空港假日酒店(以下简称“抵押财产”)的抵押余额(抵押余额是指抵押财产上的优先顺位抵押权人实现抵押权后的财产余额)为“H16富力4”“H16富力6”和“H19富力2”提供抵押增信。抵押财产为本公司所持有，坐落于广州市花都区金谷北路11号，建筑面积为38,594.8平方米，截至2024年4月30日的账面价值约为2.25亿元。在进行上述债券增信之前，抵押财产已抵押给某银行广州分行(以下简称“该银行”)以担保该银行与广州富力兴盛置业发展有限公司签署的相关借款合同的履行。
就该银行与广州富力兴盛置业发展有限公司、广州富力兴盛置业发展有限公司富力空港假日酒店分公司、本公司、广州圣景房地产开发有限公司金融借款合同纠纷一案，本公司收到广州仲裁委员会出具的《裁决书》(编号:(2023)穗仲案字第13645号)，广州仲裁委员会裁决广州富力兴盛置业发展有限公司向该银行偿还借款本金254,268,583.50元及相应利息、罚息、复利，并裁决该银行对抵押财产拍卖、变卖的价款享有第一顺位的优先受偿权。该银行于近期向广州市中级人民法院申请强制执行目前执行程序处于选定评估机构进行评估阶段。
为保护债券持有人合法权益，本公司将继续积极与该银行沟通，尽力争取达成妥善的解决方案。如后续抵押财产被拍卖，本公司将按照“H16富力4”、“H16富力6”和“H19富力2”相关持有人会议决议及抵押协议约定执行，以保护债券持有人的合法权益。
复牌安排
本公司向上海证券交易所申请“H16富力4”、“H16富力5”、“H16富力6”、“H18富力8”、“H18富力1”和“H19富力2”公司债券自2024年7月1日开市起复牌，复牌后“H16富力4”、“H16富力5”、“H18富力8”、“H18富力1’和“H19富力2”将继续按照《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》的相关规定进行转让，“H16富力6”将继续按照《关于为挂牌期间特定非公开发行债券提供转让结算服务有关事项的通知》的相关规定进行转让，上述债券代码维持不变。
