招商银行(03968.HK)悉尼分行拟发行3年期美元绿色票据，初始价SOFR+105bps区域

久期财经讯，招商银行股份有限公司(China Merchants Bank Co., Ltd.，简称“招商银行”，03968.HK，600036.SH，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A-)悉尼分行拟发行Reg S、3年期、浮动利率、以美元计价的高级无抵押绿色票据。(IPG)

条款如下：

发行人：招商银行股份有限公司悉尼分行

发行人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A-

预期发行评级：A2 (穆迪)

发行规则：Reg S

发行类型：浮动利率，高级无抵押“缓解气候变化主题”绿色票据，归属于招商银行股份有限公司的50亿美元中期票据计划

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：SOFR+105bps区域

资金用途：为符合《招商银行绿色、社会责任与可持续发展债券框架》中定义的资格标准的合格绿色项目进行融资和/或再融资

交割日：2024年7月10日

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人和联席账簿管理人：农业银行香港分行、中国银行、交通银行、招商银行新加坡分行、招商永隆银行、东方汇理(B&D)、汇丰银行、工银新加坡、摩根大通

联席账簿管理人：澳新银行、中国银行(香港)、花旗集团、中信证券、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行

联席绿色结构代理：汇丰银行、摩根大通

框架第二方意见提供人：穆迪

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行