澳新银行新西兰发行5亿美元T2次级债券，息票率5.898%

久期财经讯，澳新银行新西兰有限公司(ANZ Bank New Zealand Ltd,简称“澳新银行新西兰”，穆迪：A1 稳定,标普：AA- 稳定,惠誉：A+ 稳定)发行144A/Reg S、10NC5、以美元计价的T2次级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：澳新银行新西兰有限公司

发行人评级：穆迪：A1 稳定,标普：AA- 稳定,惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：A3/A

发行类型：固定利率、T2、次级债券

发行规则：144A/Reg S

期限：10NC5

发行规模：5亿美元

息票率：5.898%

收益率：5.898%

交割日：2024年7月10日

资金用途：一般公司用途

其他条款：伦敦交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元

ISIN: US00182YAC93(144A) | USQ0426YAY97 (Reg S)