荆州城发发行25亿人民币可持续债券，息票率5.20%

久期财经讯，荆州市城市发展控股集团有限公司(Jingzhou Municipal Urban Development Holding Group Co.,Ltd，简称“荆州城发”，惠誉：BBB- 稳定，穆迪：Baa3 负面)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：荆州市城市发展控股集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定，穆迪：Baa3 负面

预期发行评级：BBB-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押可持续债券

发行规模：25亿人民币

期限：3年期

初始指导价：5.60%区域

最终指导价：5.20%

息票率：5.20%

收益率：5.20%

发行价格：100

交割日：2024年7月12日

到期日：2027年7月12日

资金用途：根据集团的可持续融资框架，用于一般公司用途，包括项目建设和补充营运资本，为符合条件的绿色项目和/或符合条件的社会项目(定义见可持续融资框架)进行融资和/或再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司、中信银行国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、财通国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、民银资本、信银资本、国联证券国际、国元证券(香港)、海通国际、工银国际、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际、天风国际

第二方意见提供人：惠誉常青

联席可持续结构顾问：中信银行国际、中金公司

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001015483