招商银行(03968.HK)纽约分行发行3亿美元社会票据，息票率SOFR+54bps

久期财经讯，招商银行股份有限公司(China Merchants Bank Co., Ltd.，简称“招商银行”，03968.HK，600036.SH，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A- 负面)纽约分行发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：招商银行股份有限公司纽约分行

发行人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A- 负面

预期发行评级：A2 (穆迪)

发行规则：Reg S

发行类型：浮动利率，高级无抵押“中小企业支持主题”社会票据，归属于招商银行股份有限公司的50亿美元中期票据计划

发行规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：SOFR+105bps区域

最终指导价：SOFR+54bps

息票率：SOFR+54bps

发行价格：100

资金用途：与净收益等值的金额将用于为符合《招商银行绿色、社会责任与可持续发展债券框架》中定义的资格标准的合格社会项目进行融资和/或再融资

交割日：2024年7月15日

到期日：2027年7月15日

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人和联席账簿管理人：农业银行香港分行、中国银行、交通银行、花旗集团、招银国际、招商永隆银行、东方汇理、工银新加坡、摩根大通(B&D)

联席账簿管理人：中国银行(香港)、法巴银行、中信证券、汇丰银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行

联席社会结构代理：东方汇理、花旗集团

框架第二方意见提供人：穆迪

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2855153602