建设银行(00939.HK)香港分行拟发行3年期美元绿色债券，初始指导价SOFR+105bps区域

久期财经讯，中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corporation，简称“建设银行”，穆迪：A1 负面，标普：A 稳定，惠誉：A 负面，00939.HK，601939.SH)香港分行拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中国建设银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A1 负面，标普：A 稳定，惠誉：A 负面

预期发行评级：A1(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：浮动利率、高级无抵押绿色债券，归属于该行及其香港分行的150亿美元中期票据计划，并根据建设银行的绿色、社会、可持续发展和可持续挂钩债券框架(GSSS)发行

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：SOFR+105bps区域

交割日：2024年7月16日

资金用途：本次发行净收益将用于对在合格的绿色项目中相关客户的全部或部分贷款以及银行自身的运营活动进行融资和/或再融资，其中包括银行GSSS债券框架中规定的绿色合格类别的融资，该框架符合ICMA绿色债券原则

其他条款：港交所、伦敦交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

外部认证：安永华明会计师事务所发布发行前监控报告

香港品质保证局证书：香港品质保证局的独立认证(“香港品质保证局预发行阶段证书”)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、中信银行国际、光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、花旗集团、中信证券、招商银行、民银资本、信银资本、东方汇理、星展银行、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工商银行、兴业银行香港分行、美银证券、瑞穗证券、浦发银行香港分行、渣打银行、汇丰银行(B&D)

独家绿色结构顾问：建银亚洲

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行