香港特区政府拟发行多币种绿色票据，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，中华人民共和国(香港特区政府)(The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China，简称“香港特区政府”，标普：AA+ ，穆迪：Aa3，惠誉：AA-)拟发行固定利率、144A/Reg S的美元高级无抵押绿色票据，以及Reg S的欧元和人民币高级无抵押绿色票据。(MANDATE)

上述拟发行票据归属于发行人的全球中期票据计划下，预期发行评级为AA+/AA-(标普/惠誉)。

拟发行美元高级绿色票据已委托东方汇理、汇丰银行、花旗集团、摩根大通担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，由美银证券、法国巴黎银行、高盛亚洲、瑞穗证券、摩根士丹利、瑞银集团担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，并由澳新银行、巴克莱银行、中国银行(香港)、交通银行、工银亚洲、法国兴业银行、渣打银行担任联席牵头经办人。

拟发行欧元高级绿色票据已委托东方汇理、汇丰银行、法国巴黎银行、花旗集团和摩根大通担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，由美银证券、摩根士丹利、瑞银集团担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，并由澳新银行、巴克莱银行、中国银行(香港)、交通银行、高盛亚洲、工银亚洲、瑞穗证券、法国兴业银行、渣打银行担任联席牵头经办人。

拟发行人民币高级绿色票据已委托东方汇理、汇丰银行、中国银行(香港)、交通银行、工银亚洲、渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，由瑞穗证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，并由澳新银行、巴克莱银行、美银证券、法国巴黎银行、花旗集团、高盛亚洲、摩根大通、摩根士丹利、法国兴业银行、瑞银集团担任联席牵头经办人。

东方汇理和汇丰银行担任联席绿色结构行。香港金管局担任香港特区潜在绿色债券发行代表，将安排于2024年7月16日起召开一系列固定收益投资者电话会议。