信达香港发行2只合计10亿美元债券，息票率分别为5.375%和5.50%

久期财经讯，中国信达(香港)控股有限公司(China Cinda (HK) Holdings Company Limited，简称“信达香港”，穆迪：Baa2，标普：BBB+，惠誉：A-)发行Reg S、3年期及5.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：China Cinda (2020) I Management Limited

担保人：中国信达(香港)控股有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2，标普：BBB+，惠誉：A-

预期发行评级：A-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的50亿美元中期票据计划，由担保人提供担保

发行规模：5亿美元 | 5亿美元

期限：3年期 | 5.5年期

初始指导价：T3+165bps区域 | T5+195bps区域

最终指导价：T3+115bps | T5+143bps

息票率：5.375% | 5.50%

收益率：5.387% | 5.548%

发行价格：99.967 | 99.775

控制权变更回售：101%

交割日：2024年7月23日

到期日：2027年7月23日 | 2030年1月23日

资金用途：根据适用法律和国家发改委注册文件，用于偿还现有债务

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、中银国际、交银国际、美银证券、中信银行国际、建银亚洲、中金公司、中信建投国际、信达国际、海通国际、汇丰银行、兴业银行香港分行、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、农业银行香港分行、法国巴黎银行、建银国际、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、中信证券、德意志银行、安信国际、高盛亚洲、华夏银行香港分行、工银国际、瑞穗证券、南洋商业银行、浦发银行香港分行、瑞银集团

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2862887663 | XS2860787709