香港特区政府发行5只合计100亿人民币绿色债券，息票率为2.60%、2.70%、2.80%、3.05%和3.15%，最终认购超5倍

久期财经讯，中华人民共和国(香港特区政府)(The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China，简称“香港特区政府”，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定，穆迪：Aa3)发行Reg S、固定利率、以人民币计价的绿色债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中华人民共和国香港特别行政区政府

发行人评级：标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定，穆迪：Aa3

预期发行评级：AA+/AA- (标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押绿色票据，归属于发行人全球中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：20亿人民币 | 20亿人民币 | 20亿人民币 | 20亿人民币 | 20亿人民币

发行期限：2年期 | 5年期 | 10年期 | 20年期 | 30年期

初始指导价：3.00%区域 | 3.10%区域 | 3.20%区域 | 3.40%区域 | 3.50%区域

最终指导价：2.60% | 2.70% | 2.80% | 3.05% | 3.15%

息票率：2.60% | 2.70% | 2.80% | 3.05% | 3.15%

收益率：2.60% | 2.70% | 2.80% | 3.05% | 3.15%

发行价格：100 | 100 | 100 | 100 | 100

交割日：2024年7月24日

到期日：2026年7月24日 | 2029年7月24日 | 2034年7月24日 | 2044年7月24日 | 2054年7月24日

资金用途：根据该计划发行的债券收益将专门用于属于发行人绿色债券框架(不时修订)之下的一个或多个“合格类别”项目的融资和/或再融资。这些项目被定义为绿色债券框架下的“合格项目”，将提供环境效益并支持香港特区的可持续发展。

其他条款：港交所、伦敦证交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方汇理、汇丰银行(B&D)、中国银行(香港)、交通银行、工银(亚洲)、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：瑞穗证券

联席牵头经办人：澳新银行、巴克莱银行、美银证券、法国巴黎银行、花旗集团、高盛(亚洲)、摩根大通、摩根士丹利、法国兴业银行、瑞银集团

联席绿色结构银行：东方汇理、汇丰银行

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001038410 | HK0001031951 | HK0001031969 | HK0001031977 | HK0001041943

认购情况

2年期20亿人民币债券最终认购金额72亿人民币，来自31个账户。

投资者地域分布：亚洲66.00%，欧洲、中东和非洲地区34.00%

投资者类型：银行72.00%，中央银行/官方机构/主权财富基金27.00%，基金管理公司/保险公司/私人银行/其他1.00%

5年期20亿人民币债券最终认购金额81亿人民币，来自29个账户。

投资者地域分布：亚洲81.00%，欧洲、中东和非洲地区19.00%

投资者类型：银行70.00%，中央银行/官方机构/主权财富基金27.00%，基金管理公司/保险公司/私人银行/其他3.00%

10年期20亿人民币债券最终认购金额117亿人民币，来自45个账户。

投资者地域分布：亚洲86.00%，欧洲、中东和非洲地区14.00%

投资者类型：银行71.00%，中央银行/官方机构/主权财富基金8.00%，基金管理公司/保险公司/私人银行/其他21.00%

20年期20亿人民币债券最终认购金额133亿人民币，来自31个账户。

投资者地域分布：亚洲99.00%，欧洲、中东和非洲地区1.00%

投资者类型：银行81.00%，基金管理公司/保险公司/私人银行/其他19.00%

30年期20亿人民币债券最终认购金额144.4亿人民币，来自47个账户。

投资者地域分布：亚洲96.00%，欧洲、中东和非洲地区4.00%

投资者类型：银行60.00%，私人银行/其他/保险公司/基金管理公司37%，中央银行/主权财富基金/官方机构3.00%