珠海华发集团拟发行PNC3人民币永续资本证券，初始指导价6.25%区域

久期财经讯，珠海华发集团有限公司(Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，简称“珠海华发集团”，惠誉：BBB 稳定，联合国际：A+ 稳定)拟发行Reg S、PNC3、以人民币计价的高级有担保永续资本证券。(IPG)

条款如下：

发行人：Huafa 2024 I Company Limited

担保人：珠海华发集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB 稳定，联合国际：A+ 稳定

预期发行评级：BBB-/A+(惠誉/联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级有担保永续资本证券

发行规模：人民币基准规模

期限：PNC3

初始指导价：6.25%区域

交割日：2024年7月30日

资金用途：为现有的离岸债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：华泰国际、汇丰银行、海通国际(B&D)、中金公司、国泰君安国际、中信证券、中信建投国际、华金证券国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、中国银行、兴证国际、招银国际、民银资本、信银资本、广发证券、华夏银行香港分行、工银国际、澳门国际银行、瑞穗证券、东方证券香港、申万宏源香港、日兴证券、浦银国际、淞港国际证券、天风国际

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