东兴证券(601198.SH)拟发行3年期美元债券,初始指导价5.80%区域
作者:林妍
2024-07-25 09:21
久期财经讯,东兴证券股份有限公司(Dongxing Securities Co., Ltd.,简称“东兴证券”,601198.SH,穆迪:Baa3 稳定,惠誉:BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下:
发行人:东兴启航有限公司(Dongxing Voyage Company Limited)
担保人:东兴证券股份有限公司
担保人评级:穆迪:Baa3 稳定,惠誉:BBB- 稳定
预期发行评级:BBB-(惠誉)
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规模:美元基准规模
期限:3年期
初始指导价:5.80%区域
交割日:2024年8月1日
资金用途:用于集团离岸债务再融资
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
控制权变更回售:101%
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:东兴证券香港、中信建投国际(B&D)、海通国际、中信银行国际、中信证券、民生银行香港分行、信银资本、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行
联席牵头经办人和联席账簿管理人:农银国际、农业银行香港分行、交通银行、中银国际、交银国际、东亚银行、上银国际、建银国际、中国银河国际、中金公司、兴证国际、民银资本、招银国际、招商永隆银行、浙商银行香港分行、广发证券、国泰君安国际、汇丰银行、工银亚洲、工银国际、澳门国际银行、南洋商业银行、东方证券香港、浦发银行香港分行、浦银国际、申万宏源香港、渣打银行、中泰国际
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行