交通银行(03328.HK)香港分行拟发行2年期港元债券，初始指导价4.50%区域

久期财经讯，交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co., Ltd.，简称“交通银行”，601328.SH，03328.HK，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 负面)香港分行拟发行Reg S、2年期、以港元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：交通银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 负面

预期发行评级：A2(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于现有的MTN计划

发行规模：港元基准规模

期限：2年期

初始指导价：4.50%区域

交割日：2024年8月1日

资金用途：用于运营资金和一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万港元/50万港元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、农业银行香港分行、中国银行、东亚银行、建银亚洲、光大银行香港分行、中国银河国际、民生银行、招商永隆银行、汇丰银行(B&D)、华夏银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗证券、东方证券香港、渣打银行

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