淮南建发控股集团发行2亿美元债券,息票率5.80%,徽商银行(03698.HK)提供SBLC
作者:梁嘉雯
2024-07-29 09:06
久期财经讯,淮南建设发展控股(集团)有限公司(Huainan Construction Development Holdings (Group) Co.,
Ltd,简称“淮南建发控股集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:淮南建设发展控股(集团)有限公司
SBLC提供人:徽商银行股份有限公司(Huishang Bank Corporation Limited,简称“徽商银行”,03698.HK)
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
发行规模:2亿美元
期限:3年期
初始指导价:6.40%区域
最终指导价:5.80%
息票率:5.80%
收益率:5.80%
发行价格:100
交割日:2024年8月1日
到期日:2027年8月1日
资金用途:用于偿还现有的中长期离岸债务
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:兴证国际(B&D)、工银国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人:兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、国元证券香港、天风国际、富中证券、中国银河国际、民银资本、中金公司、中信证券、海通国际、澳门国际银行、中信建投国际、东海国际、华安证券香港、国泰君安国际、财通国际、中诚国际证券、申万宏源香港、国金证券香港、广发证券
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行