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新世界发展(00017.HK)拟发行3.5年期美元债券,初始指导价8.875%区域

作者:林妍 2024-08-01 10:03

久期财经讯,新世界发展有限公司(New World Development Company Limited,简称“新世界发展”,00017.HK)拟发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下:

发行人:NWD (MTN) Limited

担保人:新世界发展有限公司

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规则:Reg S

发行规模:美元基准规模

期限:3.5年期

初始指导价:8.875%区域

交割日:2024年8月8日

资金用途:用于发行人出于一般公司用途、管理资本状况和现有债务再融资借予担保人或其子公司的贷款,为购买发行人根据2024年8月1日宣布的同期要约所投标的证券进行融资

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

选择性赎回:可在到期前一个月按面值赎回

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:德意志银行、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券、瑞银集团

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

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