新世界发展(00017.HK)拟发行3.5年期美元债券,初始指导价8.875%区域
作者:林妍
2024-08-01 10:03
久期财经讯,新世界发展有限公司(New World Development Company Limited,简称“新世界发展”,00017.HK)拟发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下:
发行人:NWD (MTN) Limited
担保人:新世界发展有限公司
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
发行规模:美元基准规模
期限:3.5年期
初始指导价:8.875%区域
交割日:2024年8月8日
资金用途:用于发行人出于一般公司用途、管理资本状况和现有债务再融资借予担保人或其子公司的贷款,为购买发行人根据2024年8月1日宣布的同期要约所投标的证券进行融资
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
选择性赎回:可在到期前一个月按面值赎回
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:德意志银行、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券、瑞银集团
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行