新世界发展(00017.HK)拟发行3.5年期美元债券，初始指导价8.875%区域

久期财经讯，新世界发展有限公司(New World Development Company Limited，简称“新世界发展”，00017.HK)拟发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：NWD (MTN) Limited

担保人：新世界发展有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3.5年期

初始指导价：8.875%区域

交割日：2024年8月8日

资金用途：用于发行人出于一般公司用途、管理资本状况和现有债务再融资借予担保人或其子公司的贷款，为购买发行人根据2024年8月1日宣布的同期要约所投标的证券进行融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

选择性赎回：可在到期前一个月按面值赎回

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：德意志银行、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券、瑞银集团

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行